Белла беременна, но судьба ее ребенка под угрозой. Будущему ребенку уготована страшная участь – получеловека и полувампира, но, несмотря на то, что Эдвард и почти все Каллены против того, чтобы она оставила ребенка, Белла все-таки решается и принимает решение. Ее ребенок должен жить и лишь Розали помогает ей сохранить жизнь ее малышу, пусть это и обернется ужасными последствиями в будущем.

Жизнь Бриджет только-только начала налаживаться после того, как она перестала употреблять алкоголь и наркотики, но вдруг она становится свидетельницей заказного убийства. Чтобы скрыться от угрожающей ей опасности, Бриждит переезжает в Нью-Йорк и там находит свою сестру – близняшку Шивон, которая замужем за богатым бизнесменом. Но вскоре ей предстоит убедиться, что у опасности много лиц и она найдет Бриджит и здесь.

Большой Джи – объект насмешек всей школы. Тем более это обидно 13-летнему Энди, которого учитель английской литературы мистер Саймон ставит в пару с Большим Джи. Но со временем, присматривается к Джи, он видит, что тот добрый, отзывчивый и достойный человек, несмотря на негативное к нему мнение.