Мать Кэсси погибла при трагических обстоятельствах. После ее смерти Кэсси переезжает к своей бабушке в маленький городок Ченс-Харбор. Вскоре она узнает о том, что она – потомственная ведьма и при том именно ее приезд придает заверенности Тайному Кругу и позволяет его участникам обрести полную силу. Но почему же мать давным-давно покинула этот город?

После одной из операций ЦРУ считает, что их агент Риз погиб при выполнении и списывает его. На самом деле он жив – просто ушел в подполье, чтобы бороться с преступлениями и предотвращать их. Это у него получается благодаря помощи миллионера – программиста Финча, разработавшего уникальную программу, которая позволяет предсказывать преступные склонности людей на базе анализа поведения. С помощью именно этой программы, а также детектива Картер из отдела убийств и полицейского Фуско, напарники проводят свои операции, часто балансируя на грани.

После обвинения во врачебной ошибке карьера молодого и талантливого врача Хэнка Лоусона в одночасье рушится. Он попадает в «черный список» всех медицинских учреждений Нью-Йорка, его бросает невеста и он в погряз в долгах. Выехав на курорт провести время, он случайно оказывается на закрытой вечеринке и там спасает жизнь известной модели. Теперь у него начинается новый этап в жизни – очень много богатых и знаменитых людей хотели бы воспользоваться его услугами…

Чтобы поймать преступника, нужен еще один преступник – такой способ выбирает агент ФБР Питер Берк. Поэтому он привлекает к расследованию запутанных и хитроумных преступлений молодого, но очень обаятельного и талантливого мошенника и афериста Нила Кэфри, которого он сам посадил в тюрьму.

Молодая стажер ЦРУ Энни Уолвер, обладающая незаурядными способностями к изучению языков, обучается в академии ЦРУ. Но за месяц до конца стажировки ее вызывают в главное управление и там интересуются моментами из ее прошлой жизни и Энни, вместе со слепым техническим экспертом Огги Андерсоном, предстоит раскрыть парочку темных секретов этой наполненной этими секретами конторы.